Come caricare una lista di anagrafiche

Come caricare una lista di anagrafiche

Con Easycall è possibile importare Anagrafiche illimitate.
Ciascuna lista può contenere fino a 100.000 contatti.

Per iniziare è necessario avere una lista di contatti da caricare su EasyCall. I formati previsti sono XLS, XLSX, CSV o TXT,...

I PASSAGGI:

1. Apri la lista e segna i campi con le informazioni contenute in ciascuna colonna, seguendo lo stesso ordine in cui sono disposte nella lista.

Per esempio, la prima colonna contiene Nome e Cognome, di seguito Telefono, Indirizzo, Città, Provincia, CAP, etc.  come da screen:


 

2. DOVE CARICARLA: 
Nel pannello amministratore accedi alla sezione ANAGRAFICHE ---> IMPORT ANAGRAFICHE ---> GENERALIZZATO:



3. Crea il tuo modello facendo doppio clic sul campo presente della lista di sinistra in modo da trasferirlo direttamente nel riquadro bianco a destra.
La piattaforma presenta dei campi predefiniti ma è possibile creare dei campi specifici.

COME CREARE CAMPI SPECIFICI
Campagne Telefoniche ---> Lista Domande ---> Nuova Domanda: compila i campi corrispondenti come nell’immagine che segue:  
a) Chiave: inserire il nome della domanda senza spazi e in minuscolo, così come riportato nell’informativa.
b) Etichetta: inserire la domanda
c) Descrizione: copiare e incollare la domanda inserita dell’etichetta
d) Flaggare: Visibile a PO per farla visualizzare nei dettagli cliente sul pannello operatore.  Telefonico se la chiave è per un numero telefonico.
e) Salvare

 


In questo modo troverete le domande/chiavi create nella lista dei campi in import generalizzato.

è molto importante seguire lo stesso ordine delle colonne presenti nell'excel


4. Salva il modello in modo da non doverlo creare nuovamente nei caricamenti successivi. Se non desideri salvarlo puoi procedere ignorare questa opzione.




5. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE
Data di scadenza della lista che potrai modificare successivamente. Questa data rende la lista inattiva in modo automatico e permette il passaggio a quella successiva.
Caricare la lista dal tuo computer in formato .csv .txt,  o .xls.


6.  INFORMAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI
Provenienza:  nel caso in cui tu voglia specificare l’origine dell’anagrafica,
Codice della lista: se è prevista una codificazione delle liste.
Assegnazione automatica regione e provincia : puoi selezionarlo solo se utilizzerai la  geolocalizzazione  automatica per la tua campagna, motivo per cui la lista deve contenere: i ndirizzo, città, provincia e cap.  Questi campi devono essere inseriti in colonne separate: vedi anche  Differenza Geodialer in cloud e web ( ecc1 e web3 )
Elimina prefisso nazionale:  con questa opzione la piattaforma elimina in modo automatico il prefisso del paese che compare davanti al numero di telefono all’interno del tuo archivio.

7. Controlla tutti i dati inseriti e poi clicca su Salva. Per iniziare il processo di caricamento, clicca su Accetta. 

Se non riesci a caricare la lista visita: NON RIESCO A CARICARE LA LISTA: COME PULIRLA

Prima di concludere il caricamento, puoi modificare la data di scadenza o l’identificativo della lista e dovrai inserire la data a partire della quale vuoi che la lista risulti attiva attraverso la casella “Da”. Clicca su continua. In pochi secondi la piattaforma termina il caricamento creando, quindi, la scheda di ciascun contatto su cui andrà a lavorare l’operatore.
8. Associare la lista a una campagna telefonica. Dovrai quindi cliccare sulla croce azzurra ( + ) sulla sinistra della campagna che comparirà e poi cliccare su salva.

Se non hai ancora creato alcuna campagna, non preoccuparti. Puoi uscire e quando avrai creato una campagna potrai associarla.


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