Come creare un profilo Agente Commerciale

Easycall permette di realizzare la presa appuntamenti per gli agenti.

Attraverso la creazione del pannello agente, gli operatori potranno visualizzare il calendario di ciascun agente  (associato al gruppo di lavoro corrispondente) e passare le informazioni sull'appuntamento preso.

Per creare il profilo dell'agente, entra nel tuo pannello amministratore, nella sezione UTENTI.

1) Nel menù di sinistra, seleziona la voce  Lista Agenti e clicca su Nuovo Agente, come nell'immagine che segue:

2) Si aprirà la finestra, come la seguente, e bisogna cliccare su Scegli o crea un utente

3) Nella pagina seguente, si aprirà la finestra per utilizzare gli utenti già registrati o creare credenziali di accesso nuove per l'agente.  Se si desidera creare un profilo nuovo, clicca su Aggiungi Nuovo Utente :

4) Compila i campi del formulazione e salva.

5) Dopo aver creato le nuove credenziali per il nuovo agente, selezionalo dalla lista che compare e la piattaforma tornerà ala pagina precedente  compilando i dati in automatico. Bisogna solo compilare le informazioni addizionali che si desidera inserire in piattaforma

Le informazioni sulla residenza possono essere utili SOLO se si decide impostare una campagna in Geodialer pubblico o privato.

Dopo aver terminato questa parte, la piattaforma presenterà un riassunto del pannello agente appena creato.

Per essere operativo, bisogna associare l'agente a una campagna e salvare.

Come le informazioni sulla residenza, anche quelle sulla zona di lavoro possono migliorare l'utilizzo dell'agente in una campagna.

Clicca su Salva.

Durante il lavoro, gli operatori potranno selezionare il calendario dell'agente a cui vogliono programmare un appuntamento e l'informazione arriverà  subito via email, associata a Google Calendar. Per questo motivo l'email dell'agente deve essere gmail.

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